安东尼亚与荷西两个男人阶级迥异却友情暧昧,长大后富家子安东尼亚娶下荷西的青梅竹马女友,再搭上其狂野情人作入室情妇,妒忌、怒火、博爱、义气、狂情,七情六欲共处一室,圣女娇妻道尽感情的争辩令人折服,妓女情妇也懂得最知性的语言教人称奇。导演超过九十年人生智慧的结晶,在波图优美景致与连绵小提琴的轻扬下,交织出一首最具葡萄牙地道性格的爱恋乐章。。堂山和下妻两家老大剑拔弩张,蒙在鼓里的座头市(胜新太郎饰)被堂山请去助拳,半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路,期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津(藤村志保饰)。受女孩死去的爷爷所托,阿市决定护送美津返回江户。谁知三武士之一的妻子阿久(藤原礼子饰)衔恨座头市,想尽各种办法拐走美津。有信有义的阿市拼尽全力保护美津,在这一过程中身份和地位存在巨大差距的二人也渐渐产生好感。 清醒认识到和女孩的差距,阿市克制着自己的情感。当旅途渐渐到达终点,一切矛盾都到了爆发的时候……。