故事发生在清朝末年,戏院中,一出精彩的《十八罗汉斗悟空》正在上演,台下坐着的,是崇洋媚外的汉奸玉面虎和俄国大使。忽然之间,台上正在表演的演员们冲下了台,想要刺杀玉面虎,然而刀枪哪有子弹快,刺杀行动失败了,刺客之一铁猴子救下了一名同伴,两人逃离了现场。
阿金是一位单纯的少年,他进城只为了寻找下落不明的父亲,却遇见了小春和小倩这两个无所事事的小混混。玉面虎的生意升了级,开始贩卖起了军火,一场交易之中,铁猴子出现搅局,小春和小倩在误打误撞之中盗走了装有军火的车辆。其实,阿金的父亲正是铁猴子当初救下的那名同伴,在得知父亲已经被玉面虎杀死之后,阿金决定加入铁猴子一伙人,为父亲报仇。。江湖中人称“鬼刀”的柳一刀,为了给妹妹小飘医治伤病,不惜隐退江湖四处造访名医。妖族以金蟾子和蛇女为首,想要统治天下欲将黑龙复活,为了提升自身的修为,不断的危害人间。锦鲤“小娈”误入人间被人妖阁捉走,柳一刀为了收取钱财将其救出,后得知原来小娈便是黑龙转世。此时的妖族也打探到小娈的消息,想要将其据为己有召唤黑龙。柳一刀在保护小娈的过程中,二人互生情愫,小飘原本不接受小娈的到来,慢慢的二人也成为了好朋友。。