1850年,一个东正教犹太学者Avram Belinski要骑马从费城到旧金山,他只知道加州是某个接近纽约的地方。路上他遇到了牛仔Tom Lillard,Tom Lillard虽然不了解这个学者,但是他知道Avram Belinski很需要他的帮助,而带着这个新手去旧金山将会给他带来一大堆的麻烦事,因为有印第安人,一帮无情的杀手等等在考验着他们的生存能力。。因军阀混战不休,孙中山派代表佟怀真前来康城召开会议,不料宋怀仁刚入康城就遭遇刺杀,幸被方家铭所救。警察乔青青调查刺杀案主谋,欲揭发本来面目,不料被察觉,将乔青青绑架。之后卓不群又在宋怀仁开会地点设置毒气,危急时方家铭赶到,与卓不群展开激战。。