故事发生在一座沿海的小村落里,杨万德(莫岐饰)是当地唯一的学校红灵中学的校长。因为校舍年久失修,最终导致了坍塌事故,造成了数名学生的伤亡,愤怒的家长们将怒气全部都撒在了杨万德的身上,对他拳打脚踢,对此,杨万德不发一言,默默承受。 坍塌事故的发生导致很多本来在学校里上课的孩子们都放弃了学业,其中包括因为成绩优异而得到了免试保送师范大学的蔡杰生,他辍了学,进入了父亲所经营的饭店上班。虽然蔡杰生自己放弃了学业,可是他却依然坚持让弟弟蔡友和(林国旗饰)与妹妹蔡小妹(张茹瑜饰)留在学校中。来学校上课的学生越来越少,用于投资教育的经费也捉襟见肘,无奈之下,杨万德只能把一部分校舍卖给了工厂做车间。。奈杰尔(休•格兰特 Hugh Grant 饰)陷入了七年之痒的婚姻中。他和妻子菲奥纳(克里斯汀•斯科特•托马斯 Kristin Scott Thomas饰)决定乘坐游轮前往印度旅游,尝试改变糟糕的关系。船上,他遇见了瘫痪作家奥斯卡(彼德•考约特 Peter Coyote 饰)和他的美艳妻子咪咪(埃玛纽埃尔•塞纳 Emmanuelle Seigner饰)。奥斯卡似乎要把他和咪咪之间的异常关系告诉陌生人奈杰尔。
奥斯卡认识咪咪之初,两人爱得死去活来,情欲之火熊熊燃烧。然而咪咪摄人的魅力只让奥斯卡着迷了一段不长的时间。他开始厌倦,尽管咪咪为了他堕胎、割除子宫、对他一往情深,奥斯卡还是残忍的把她支走。一场车祸后,躺在医院的奥斯卡却赫然发现,咪咪就站在他的病床前,怒不可遏的把他拖下病床,奥斯卡终身残废。
他们继续生活在一处。咪咪从来没停止过对奥斯卡的虐待,二人却还相爱。当咪咪遇上菲奥纳,心中燃起了奇妙的爱火,二人相拥而舞。最后,奥斯卡却对着咪咪扣下了扳机。。在地下狂欢派对的震耳低音中,路易斯与儿子埃斯特班穿越沙漠,寻找几个月前在派对中失踪的女儿兼姐姐玛尔。随着他们深入这片炽热、混乱的边境地带,面对陌生的自由与逐渐崩塌的秩序,他们不仅在寻找亲人,也在寻找自我。影片以纪录片质感的长镜头与沉默的凝视,构建出一场关于极限、信仰与家庭的灵性旅程。。