两个陌生人相遇。其中一人把另一人带入了一个庞大且强势的犯罪组织,也给后者提供了在经历一段暴力的过往之后自我救赎且踏上一个新起点的可能,。作为记者小莫去乡下看访奶奶,被告知一定不能坐上午夜的最后一班大巴车,可根据她的调查,大巴车早在很多年前便已经坠崖,并且停运。阿秀的疯癫,李老四的失踪,奶奶的祷告,陈伯的提醒,村民的反应无一不在告知小莫,大巴车用灵异的方式不断出现。。根据作家、艺术家卡洛·利维的自传改编。讲他30年代因为反对法西斯而遭到流放,来到意大利南部一个极其落后的山村,目睹了村民的贫穷和绝望,从而坚定了他的信念。影片非常缓慢而低调,但不乏沉思和内涵,被认为是罗西最好的作品。市面上流传的压缩版约两个小时。。