在一个舒适的季节,弗朗西斯科(艾邦·摩斯·贝克许 Ebon Moss-Bachrach 饰)和怀有身孕的妻子贝丝(凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 饰)来到墨西哥某个海滨小镇度假。适值狂欢节期间,小镇四周歌舞升平,纸醉金迷,多少青年男女流连忘返。弗朗西斯科渴望寻觅一个安宁的所在,他找到当地的渔夫,从对方手中租下一艘船,打算在附近某个僻静的小岛安然度过五六天。次日,他和妻子抵达目的地。那里寂静无声,几乎看不到一个人影。岛上的孩子们偶尔逡巡四周,但无一例外脸上都挂着狰狞冷漠的表情。 未过多久,令他们毛骨悚然的事情接连发生。岛上的孩子手执凶器猎杀成人,期间更发出令人不寒而栗的笑声。孩童的杀戮仍在继续,弗朗西斯科夫妇能否逃离……。该片故事改编自布朗纳撰写的文章《追踪弗雷加德特工》(Chasing Agent Freegard),讲述一桩真实发生的故事,职业骗子罗伯特·弗雷加德(诺顿饰)是个操纵人心的高手,他让无数受害者相信他是军情五处的卧底,以此敲诈和绑架他们。阿特登所饰的角色最初为他的魅力所倾倒,后来成为了弗雷加德垮台的关键人物,她的行动导致他被定罪和逮捕。。