故事发生在1910年的上海,美国富家子弟高道生(亚德里安·帕斯达 Adrian Pasdar 饰)结识了名为方林(尊龙饰)的流浪儿,两人之间建立起了非常坚实的友谊。一次偶然中,两人在误打误撞之下发现了大毒枭藏匿毒品的地窖,因而引来了杀身之祸,在枪战中,道生的父亲不幸遇难,而方林则因为给高道生报仇打死了毒枭而遭到了警方的逮捕。 一晃眼二十五年过去了,高道生再度回到了上海想要寻找音信全无的方林,发现此时的方林已经成为了上海滩上有头有脸的人物。时间改变了两人的性格,最终导致了他们的决裂。抗日战争打响了,方林虽然带着妻子离开了上海,但他最放不下的,还是高道生。。望海庄是洱海边的一个小渔村。近几年富裕起来,家家都要建新房添置家具。于是,村长从剑川请来一个年轻的木工师傅赵木桃。谁知木桃来后,在望海庄掀起一场风波。赵木桃是个温和、乐观风趣、手艺高超的小伙子。他一夜之间赶制成一把龙头三弦琴,赢得了全庄人的求爱。燕子姑娘热情奔放、能歌善舞,木桃来庄后,她就暗暗地爱上了他。可是木桃却装不知道,因为,他早已爱上貌似观音的姑娘杨海翠,并特意雕刻了一尊他家乡剑川甘露观音像,准备送给自己心爱的人。然而海翠早有了对象马成兴。马成兴因生意亏了本,人也不知去向。海翠为此常常流泪思念。海翠妈一心想找能挣钱的女婿,误以为木桃是万元户,便千方百计地要促成这门婚事。做事没有主见的海翠也以为木桃很有钱,于是在众乡亲的祝贺下与木桃举行了订婚礼。燕子将痛苦深埋在心里。当海翠母女得知木桃不是万元户时大失所望,感情产生了裂痕。一天,失踪的马成兴突然弄...。