两宫皇太后剧照
23 年前
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远古时期，某国太子，受到指引，走入一处神秘山洞。洞中有位隐居的老者，告诉太子，他一生中会遇到两位女知音，一位像太阳，一位像月亮。太子闻听此言，内心警惕。他认为当下，他在朝中，正处于危局。他的母亲刚刚被害死，朝中没有人听他号令。他根本无心考虑是否有什么女知音，更没有心情浪漫。太子走出山洞之后，遂遇一迷人女子，这女子表示，她曾在元宵灯会上见过太子，她非他不嫁。太子拒绝了这位女子的求爱，他却不知，这位女子，乃是宰相的女儿。另一边王叔向太子冥河介绍了一位美女。这位美女叫做月凝妆。其实，这位美女，是王叔派来的奸细，王叔打算用这位女子，控制太子。最终太子以正义战胜了邪恶，两个女人都走向了她们自己的归宿。。一次旅途中，商人（Marcel André 饰）迷了路，误打误撞之下，他来到了一座富丽堂皇的城堡之中，在这里，一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意，而当他将花摘下的那一瞬间，一只形状可怖的野兽（让·马莱 Jean Marais 饰）出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪，野兽要夺走他的性命，但作为选择，商人亦可以拿自己的女儿的性命作为交换。回到家后，商人将这一切告诉了自己的三个女儿，只有小女儿贝拉（朱赛特·黛 Josette Day 饰）愿意做出牺牲。
贝拉来到了野兽的城堡，可是野兽非但没有伤害她，反而带她十分周到。时间流逝，商人生了病，贝拉请求野兽放她归家探望父亲，贝拉的两个姐姐看到贝拉衣着华美，遂动起了邪念。从魔镜之中，贝拉得知了野兽病重的消息，她赶到了野兽身边，用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子，他迎娶了贝拉，两人过上了幸福的生活。。在亚当斯学院，一群被欺负的流浪者和不合适的人决心为他们的和平与自尊而战。。
