风景如画的西双版纳澜沧江畔,戴着红领巾的傣族小男孩岩拉带着弟弟埃扎朋刚从河里挑完水,正准备给波景恩老爷爷送到家中。途中,他们遇见了骑着高头大马的解放军高排长,心中充满了敬仰之情。亲人解放军赶走了反动派,为当地同胞修建水库,改善生活,做了无数的好事。岩拉兄弟希望能学习解放军做好事,在野外割马草时,意外捡到了两只从未见过的大蛋。他们拜托美丽善良的依波姐姐,打算用母鸡把蛋孵出来,希望能孵出鸭子,等鸭子长大后再生蛋,然后送给解放军叔叔吃。经过漫长的等待,蛋终于孵化成功,但破壳而出的却是两只小孔雀。从波景恩老爷爷口中,他们听到了一个关于孔雀的感人传说……
本片根据同名故事改编。。夏夜,大山脚下的坡底村热闹非常。村民吉庆和外村姑娘云兰在此订婚。宽大的场院上,两家戏班子相对搭台,你歌我舞,互不相让,把乡亲们看得眼花缭乱,喝彩不迭。吉庆当众宣布,自己准备投资绿化荒山植树造林。乡亲们反响强烈,而坐在吉庆身边的正要与他订婚的云兰却面沉似水,因包办婚姻而郁郁寡欢。台下,同村放羊青年拽娃因吉庆杀了他养的羊和吉庆产生了矛盾。酒入愁肠,拽娃竟借着醉意把碗摔在地上,放声高唱搅乱了订婚宴。也让暗恋拽娃的聋女庆秀兴奋不已。愤怒的吉庆扑向了醺醺然的拽娃,场院顿时乱作一团,云兰趁乱离去。清醒后的拽娃引咎自责。他毅然决定去找回云兰。在寻找云兰的路上拽娃以当地特有的民歌形式唱起了山歌,歌声回荡在大山之间。云兰听到拽娃的歌声后情不自禁和他对起了山歌,寻声而来的拽娃最终还是没能找到云兰。这次对歌使两个年轻人互相产生了好感,是他们成为“好对手一辈子也忘不了”的望...。