佐伯耕四郎(三宅健太 配音)有一个名叫小日向七夏(中村有岐 配音)的妹妹。因为幼年时兄妹两人的父母离婚,耕四郎和七夏就此分离,自此再也没有见过面。随着时间的推移,关于妹妹的回忆渐渐暗淡。
成年之后的耕四郎开始在婚姻介绍所上班,虽然做着牵红线的工作,但耕四郎自己的感情道路却并不顺畅。七夏考上了耕四郎所在的城市的高中,这也就意味着,耕四郎和七夏又要开始住在同一屋檐下的生活了。心里怀着喜悦、愧疚、担忧,怀着极其复杂的心情,耕四郎和七夏重逢了。家里突然多出了一个人,给耕四郎的生活带来了不少的麻烦,但随着时间的推移,耕四郎内心里对于七夏的感情复苏了。。夏夜,大山脚下的坡底村热闹非常。村民吉庆和外村姑娘云兰在此订婚。宽大的场院上,两家戏班子相对搭台,你歌我舞,互不相让,把乡亲们看得眼花缭乱,喝彩不迭。吉庆当众宣布,自己准备投资绿化荒山植树造林。乡亲们反响强烈,而坐在吉庆身边的正要与他订婚的云兰却面沉似水,因包办婚姻而郁郁寡欢。台下,同村放羊青年拽娃因吉庆杀了他养的羊和吉庆产生了矛盾。酒入愁肠,拽娃竟借着醉意把碗摔在地上,放声高唱搅乱了订婚宴。也让暗恋拽娃的聋女庆秀兴奋不已。愤怒的吉庆扑向了醺醺然的拽娃,场院顿时乱作一团,云兰趁乱离去。清醒后的拽娃引咎自责。他毅然决定去找回云兰。在寻找云兰的路上拽娃以当地特有的民歌形式唱起了山歌,歌声回荡在大山之间。云兰听到拽娃的歌声后情不自禁和他对起了山歌,寻声而来的拽娃最终还是没能找到云兰。这次对歌使两个年轻人互相产生了好感,是他们成为“好对手一辈子也忘不了”的望...。故事紧接上集发展。除掉魔尊后,日童(郭晋安 饰)同裘菁菁(杨羚 饰)结为连理,可是,成亲当天,裘菁菁却被河妖捉走,尽管幸免于难,脚上却多了一个会越变越大最终危及性命的金锁。为了救妻子,日童和月童(张卫健 饰)再度踏上了旅途,寻找可以破开金锁的金斧。
途中,两人结识了名为段飞(吴启明 饰)的男子,三人之间结下了坚实的友谊。寻得了金斧,两人却意外放出了妖王(罗莽 饰),之后,月童和段飞均爱上了名为小蝶(刘玉翠 饰)的美丽女子,两人因此而决裂。其实,小蝶的真实身份为雀妖,在一番波折之后,她终于与月童走到了一起,正当两人沉浸在幸福之中时,段飞却杀了他们一个措手不及。。