罗西奥(纳塔利娅·莫利纳)是一个生活处于困难局面的年轻妈妈。没有工作或社会保障,这使得抚养孩子成为了她的负担,然而现在她却需要被迫搬离住所。她所做的每件事都证明了她的无能为力。。在日本侵华战争的八年间,至少20万中国妇女被迫沦为“慰安妇”。在影片2014年开拍之时,中国内地仅剩22位“慰安妇”幸存者。当光阴慢慢划过,时间抚平伤口,这些经历了常人无法想象的磨难的老人们,如今又身在何处,过着怎样的生活,经历着怎样的悲喜忧乐?。笹野阳介(役所广司)被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃,只得流浪街头,通过一位流浪老人之口,他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子,想找寻老人所说的藏有金佛的盒子,但没能如愿以偿,只遇见体质相当特殊的佐惠子(清水美砂)。
佐惠子的特殊在于,当她与男性交合时,体内会分泌出神奇的“暖水”,该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的,是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人,会重拾失去的信心和活力。如此,笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。。