少女黄素和韩立人相恋,生下一个“私生子”之后,韩立人抛弃了她,又和一个有钱的小姐结婚了,并且骗走了孩子。黄素于是远走他乡,改名林露萍,当上了演员。十三年后,黄素红极一时,应邀来上海演出,和她合作的青年演员韩晨性情孤僻,憎恨一切人,大家也歧视他,因为他是个被遗弃的“私生子”。在舞台上,韩晨演林露萍的儿子,非常成功。后来林露萍发现他原来就是她多年前被韩立人骗走的亲生儿子。这时,剧场老板韩立人出现了,他希望和林露萍重归于好,但被林露萍母子拒绝了。。小女孩欧吉蒂因好奇而带着大肥猫走进座钟后的迷宫之门,在广阔的迷宫通道里追随着白衣小丑的影子,就此成为两个故事的旁观者。这两个故事一个关于世界知名的赛车受杰克休,他在汽车拉力赛中的死因成迷;另一个关于被派往444号工程传达停工命令的杉冈勉,身处大量失控机器人中的他是工程中唯一的人类,当他决定毁掉一切阻止工程的时候,上司却发来了可继续支持工程的命令……这是一部实验性质的动画作品,由《迷宫物语》、《狂奔的男人》、《工事中止命令》三个小故事组成,各部分风格迥然不同,情节也各自独立,因此作品整体谈不上完整的情节叙述,只以小女孩为视线贯穿鲜有对白的群片。片中的每个故事由不同的制作人员负责,因此从人物设定到表现手法及配乐都大相径庭。全间充斥着语言般的隐喻,超现实与写实的表现手法互相融合,使作品从始至终弥漫着一种迷离而诡异的氛围。此外,3个部分的映像效果都十分精美,对细节的把握也十分出色。。《儿子的大玩偶》:乡镇失业青年坤树(陈博正饰)为了养家糊口,替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌,但却得不到家人及亲友的认同,总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时,小儿子竟不认识父亲了,被吓得哭闹起来……
《小琪的帽子》:王武雄(金鼎饰)退伍后找到一份推销员的工作,公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅,在小镇内遇到小女孩小琪。然而,王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子,让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发(方定台饰)接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是,压力锅却发生问题……
《苹果的滋味》:居住在贫民区的小工阿发(卓胜利饰),被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费,还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集,连连向美军道谢……。