尚恩在另一个对比的地球担任重案刑警,不同的是那里的科技全都倚靠魔法运作。一次他着手调查一连串怪异谋杀案,犯案手法都是他过去从来未见,因为凭借是科学。他在雷诺,一名崇尚科学更甚于传说和童话的「实用主义」忠实成员,以及130岁的魔法师丘吉尔这两人的协助下,发现层层迂回的内幕,引领他来到另一个时空,也就是我们存在的地球。这时他才发现,如果他不出手阻止,两个地球都会面临毁灭。。这部电影带有浓厚的新现实主义风格,基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样,采用了纪实手法来讲述一个爱情故事,结构简单,多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团,她的表演相当成功,不但在观众中大受欢迎,剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发,剧团惹上了许多麻烦,最终不得不解散收场……。