泽木龙一(堤真一饰)是一名邮政投递员,每天重复着索然无味的机械工作。一日,他在工作中遇到了高中时代的同学野口。野口是黑社会的一员,他告诉龙一,这样的生活为自己带来心跳的感觉。龙一回到家中,野口的话让他难以释怀,他趁着醉意拆阅了他人的信件。其中有一封信是寄给因患癌症而住院的女孩小夜子(远山景织子饰)。次日,龙一前往医院探察,对小夜子一见钟情,并在医院里结识了正在等待全国杀手大赛选拔通知的杀手(大杉涟饰)。不久于人世的小夜子与龙一相约外出散心,幸福开心。但是警察们早已盯上了龙一,并认为他是个罪犯。阴差阳错的故事会如何收尾呢?。进京面圣的使节突然被人刺杀,三司竟然迟迟抓不到凶手,引得龙颜盛怒。御史武梓杉奉命调查,却意外得知此案和同居好友的过去有关……平静的朝堂之下暗流涌动,一桩又一桩的奇案竟然接踵而至,而所有案件,竟然都和使节被杀有所牵连。。抗战时期,南京失守,国民党政府迁往陪都重庆。重庆政府决定建立中国的密码情报机构,派遣中共党员特工秦骜去武汉抢夺人称“密码之父”的美国专家雅德利。陆涯帮助国民党特工秦骜从武汉日军手中抢夺出美国情报专家雅德利,共同到重庆谍报机构黑室工作。在武汉,秦骜终于见到失散两年的未婚妻扈渝雯,后者已经成为武汉中共地下党员陆涯的妻子。为了找出潜伏在黑室的内奸“独臂大盗”,“黑室”实施了钓鱼行动,因为只有陆涯生还,故他被认定为内奸。为证明清白,陆涯逃亡,寻找可疑目标,最终找出了真正的“独臂大盗”。但重庆政府高层中还隐藏着更大的日奸,并酝酿着更大的阴谋,为了国家利益,陆涯最终以牺牲生命为代价,击败了敌人的阴谋,保卫了重庆的安全。。