故事发生在1970年代。某日黄昏,罗二叔的女儿碧桃(迟蓬 饰)赶着一辆破车前往罗家村,车上坐着被打倒的原地委书记谷铁铮(位北原 饰)以及华侨出身的戈弋(米迪奇 饰)。戈弋怀抱儿子沉香,妻子不久前死于干校。在碧桃家虽有全家人照顾,但带一个吃奶的孩子毕竟很不方便。戈弋无奈写信向亲戚求助帮助抚养儿子,不料此举招来牢狱之灾。碧桃出于同情竭力相帮,被恋人玉生(徐为平 饰)发觉。公社把工农兵大学生名额给了根红苗正的碧桃和玉生,在填表时碧桃遭革委会徐主任调戏,她愤然回家。不久村里传出她和戈弋之间莫须有的绯闻,罗二叔(贾六 饰)自感老脸没处撂,一气之下将她赶出家门。碧桃忍辱负重,决心把沉香抚养大......。1984年,受立川派落语宗师立川谈志(北野武 饰)的感染,平凡高中生佐佐木信行(二宫和也 饰)决定终止学业,拜入立川名下成为一名落语表演演员。作为落语界的异端,立川特立独行的风格让徒弟们也吃不消。他破天荒向徒弟收取学费,平日里支使他们干着各种杂务,一旦不满意就破口大骂。有的人因吃不消而选择离开,有的则以理念不合拜入其他师父门下。得名谈春的信行为了梦想甚至和父母闹僵,好不容易令师父青眼相看又错失良机,被发配到筑地的鱼市修炼。在此期间,天才师弟(滨田岳 饰)脱颖而出,两位师兄谈谈(北村有起哉 饰)和关西(宫川大辅 饰)也各自经历着内心的煎熬。梦想当前,谈春他们全力奔跑……
本片根据落语名家立川谈志的人生事迹改编。。