画皮师是随天地而生的古老职业,历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间,可为人重塑筋骨,易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去,却因他师父以命相救而活了下来,在经历了“不老”的数十年后,方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人,他试图挣脱“画皮师”的枷锁,却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训,一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷,在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活,跟着方祭云游四方。。黑豆被国舅害死之后,桂花悲切地料理黑豆的丧事,皇上派人细心照顾她的生活起居。夺帝位不成的九千岁,在娘娘蓉儿临盆之夜,用一个初生的小男婴换出了蓉儿生的公主。桂花直言不讳地说出娘娘生的应该是个女婴,被九千岁和为维护皇室体统的国舅爷追杀,最后当桂花终于找到小公主时,蓉儿却带着她投身火海自尽身亡。皇上伤心之余,欲让位给九千岁,桂花为此极为自责,返回故乡陈留县。不久,皇上派国舅爷到陈留县查处谋刺钦差案,桂花无意中卷入其中。之后,桂花又发现涉有重嫌的县令路斗长竟与亡夫黑豆儿一模一样,良知与感情的冲突再次发生在这位可敬又可爱的皇嫂身上……。