故事发生在平安时代中期,疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落,如今是武士与阴阳师的天下,而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中,政府命令源赖光(三木真一郎 配音)出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉,可是在出发至极,源赖光却卧病不起,无奈之中,只得由他的妹妹源光(水泽史绘 配音)女扮男装替兄出征。
在忠心耿耿的家臣渡边纲(三宅健太 配音)的护送下,源光踏上了旅程。一路上,她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐(三木真一郎 配音)和年岁过百的阴阳师安倍晴明(德丸完 配音)成为了源光寻找勾玉的得力助手,然而,就在勾玉的下落渐有眉目的时候,源光却从源赖光处得到了安培晴明想要毁灭京都的噩耗。一边是兄长,一边是生死与共的同伴,源光究竟应该相信谁?。已快到了知天命的年龄,中年上班族筒井肇(中井贵一饰)的事业顺风顺水,现任某大型家电制造公司经营企划室负责人的他,刚刚得到了内定升迁的消息。只不过虽然饮食无忧,但与妻子由纪子(高岛礼子饰)却渐行渐远,鲜有共同语言。女儿倖(本假屋唯佳饰)则似乎对未来一片迷茫,不知何去何从。这一天,筒井突然收到住在老家的母亲(奈良冈朋子饰)病倒的消息,而同期入社的好友川平(远藤宪一饰)死于意外事故的噩耗更让他深受触动。在回老家的这段时间,他开始反思人生,并且想起了童年时代的梦想——成为一名单车厢的电车司机。 人生的岔路口上,筒井终于下定决心辞职,以49岁的高龄朝向儿时的梦想迈进……。