1970年代后期,长江某客轮。一批电影厂演员的到来,扰乱了“朝云”号客轮的平静。正在恋爱中的吴素琴(高英 饰)通过接触发现了杨英(吴海燕 饰)、张恋水(何麟 饰)之间一段鲜为人知的故事。十几年前,杨、张二人同在运河学校学习,久而久之,张对杨产生感情,欲吐又止。因为杨英心中藏着一个不为人知的密秘,那就是哥哥杨明(丁嘉元 饰)。张恋水不知内情,当见到杨明来看望妹妹时,他向杨明倾吐了对杨英的爱慕之意。但杨明的道白却大出张恋水意料之外,原来杨明与杨英并不是真正的兄妹,杨英幼年时家中遇难,是杨明的父亲(申怀琪 饰)救了年仅两岁的杨英,从此相依为命,成年后,杨英深爱上杨明。不久后,杨明在一次搬移航标灯时不幸殉难,杨英陷入悲苦之中......。在一个名叫阿着底的所在,美丽的撒尼族姑娘阿诗玛(杨丽坤 饰)心灵手巧,心地善良,歌声甜美,许多年轻小伙和姑娘甚至不辞辛苦千里迢迢赶来,只为一睹阿诗玛的芳容。在这群勇敢憨厚的好小伙中间,最为出众的青年阿黑(包斯尔 饰)赢得了阿诗玛的芳心。他们郎才女貌,情意互属,羡煞旁人,却独独气坏了头人热布巴拉(崔超明 饰)之子阿支(韩非 饰)。阿支垂涎阿诗玛的容颜,千方百计想要将她骗到手,无奈阿诗玛如同一只冷艳带刺的玫瑰,坚决不从。为此阿支使尽各种诡计,企图拆散这对人间眷侣……
本片根据撒尼族历史悠久的民间叙事长诗改编,荣获1982年西班牙桑坦德第一届国际音乐最佳舞蹈片奖。。