故事背景发生在抗日战争时期,主角郭东是一名兽医,他的妻儿惨遭日本兵杀害,从此躲到了草原边陲的一个小镇上,过着惶惶不可终日的生活。郭东的自暴自弃使得他与当地人产生许多矛盾。就在此时,一名蒙古族孕妇的生命危在旦夕,众人无奈之下求助郭东,郭东在新生命的洗礼和蒙古族战士的感染下,重新明白了"英雄"的意义,完成了自我救赎。。本作で裁かれるのは桃太郎。鬼ヶ島に押し入り、持っていた刀で鬼たちを殺傷。財産を奪った強盗殺人の罪に問われる。証人として、殺された鬼の妻、桃太郎のおばあさん、桃太郎といっしょに鬼を襲った犬が出廷。桃から生まれた桃太郎は何者か?鬼はなぜ鬼ヶ島に住んでいるのか?昔話の“空白部分”に解釈を加え、昔話の“その後”が、『JIN-仁-』や現在放送中の『天国と地獄~サイコな2人~』などで知られる森下佳子氏の脚本で展開される。。