出身贫苦的马天明浪迹在上海滩,遭陷害卷入一场灭门惨案,逃亡过程中意外顶替了留洋医生蔡里昆的身份藏身于衡山医院。红色商人朱天德手里掌握着一大笔秘密的红色资金,却在躲避敌人追捕时突发急病昏迷,住在衡山医院。国民党特务,日本军部,上海青帮等各方势力都对这笔巨款虎视眈眈。因伤也住进衡山医院的蔡里昆本人正是苏区派来接应朱天德的特派员,他让马天明维持假身份,两人结成同盟,与各方恶势力周旋。在险象环生的斗智斗勇中,原本一心为财的马天明被革命者蔡里昆的高风亮节所打动,真正成长为一个深晓民族大义的革命战士,最终战胜了恶徒,完成了组织交予的任务,同时也为自己洗清了冤屈。。云南省石林地区的撒尼人(彝族分支)有着悠久的摔跤传统,过去,这里的男孩会走路后就在草堆、地头、牛粪上摔来摔去,摔跤是撒尼人的宗教内容,也是男人的成熟标志,而跤王更是他们的至尊荣誉。中年汉子王春林就生长在一个传奇的摔跤世家,在他的记忆里,爷爷就是个跤王,家里的男人个个是跤场高手。青年时,他是远近闻名的无敌跤王,那时就在跤场上,他与一个仰慕他的姑娘相爱了。爱屋及乌,这个后来嫁给他的女人竟也成了摔跤高手,而他们的两个儿子在他的训练下也有不凡的身手。当年由于阴错阳差,王春林失去了进入专业队的机会,现在他把这个走向世界的跤王梦寄托在老二王永辉身上。。