由美子(江角真纪子饰)小时候,奶奶总是离家出走,执意要从城市回乡下终老,并且有一次一去不返。再后来,由美子结婚生子,过着清贫但是幸福美满的小生活,有一天丈夫郁夫(浅野忠信饰)却意外离去。
由美子守寡几年后,带着年幼的儿子远嫁给民雄(内藤刚志饰),那是一处遥远的小村庄,依山傍海。从此过着平稳幸福的简单生活,日复一日。但是在她的心中,一直有个挥不去的疑问埋藏着,她不明白郁夫为什么会自杀。一连串的意外事件让由美子离家出走,来到海边的她苦思不得排遣,民雄追赶来到她身边,回答了由美子挥之不去的疑问。。落魄书生张珍(徐玉兰 饰)其父母在世之时,曾与丞相金宠指腹为婚。谁知张家家败人亡,金宠嫌张珍贫寒,借口三代不招白衣女婿,命其在碧波潭边的草堂读书,待考取功名后从长计议。感叹人情冷暖,张珍在冷月下兀自哀声叹气,对潭中鲤鱼吐露愁肠,谁知竟感动了清冷水府中的鲤鱼精,深夜化身金牡丹(王文娟 饰)与之相会。张珍喜出望外,认假为真,兴冲冲地为娘子采摘梅花,谁知在花园遇见真的牡丹小姐,冲撞误会后被当作贼人逐出丞相府。假牡丹难断情缘,随之出奔,不想中途再被抓回。真假牡丹无人能辨,引出包青天和观音菩萨审断奇案,谱写了一段流传千古的佳话……。