1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。童年玩伴阿狗和米哈尔住在法国南边的小村庄里,成天一起混。为了消磨时间,米哈尔时常毫不留情地数落阿狗。但这个夏天很不一样:阿狗遇见了艾莎,爱情在他们之间萌芽。嫉妒啃噬着米哈尔,而这两个朋友之间拉开的距离,将使他们彼此成长,找到自己的定义。。人头攒动的火车站里,一名男子的身影显得格外突兀,男子名叫杰尼,此刻,他正焦虑又激动的等待着他素未谋面的儿子保罗。保罗天生带有残疾,杰尼此次的目的就是带领保罗去接受更好的治疗。
父亲这个头衔带来的沉重压力让杰尼一时之间无法适应,而乖巧的保罗则在这种时刻中扮演起了安慰和照顾他的角色,这让杰尼十分宽慰。在医院里,杰尼结识了和自己境遇相同的女人妮可,后者给予了他很大的帮助。为了进一步拉近自己和保罗之间的距离,两人决定踏上旅程,在旅程的终点,隐藏着保罗的心愿。。