根据胡正同名小说改编: 1954年,在党的过渡时期总路线公布以后。农业社在全国农业合作化运动中,像雨后春笋一样纷纷诞生。在晋中平原,一个位于汾河岸边的村庄里,刚刚诞生不久的杏园堡农业社,一开始就遇到了严重的困难:霜冻、天旱、春荒缺粮……年轻的党支部书记郭春海,在坚决走社会主义的道路上,坚持依靠广大贫下中农,千方百计地向困难作斗争。而一心想发财富的党员副社长刘元禄却多方进行阻挠。富农兼商人的赵玉昌又在此刻趁机伙同已被拉下水的刘元禄一起倒卖粮食、‘造谣生事、鼓动社员闹退社,他们企图把农业社办成一个资本主义的“合成地庄”。党支部书记郭春海坚决依靠党团员和贫下中农,及时地提出了抗旱办法,以互借解决了缺粮困难,团结了大多数社员,从而打垮了资本主义猖狂的进攻。农业社在战胜天灾、人祸之后便获得了夏季的大丰收。但是不甘心放弃走资本主义道路的刘元禄在扩社问题上却仍怀二心,麦收中不但丢掉了一颗颗的麦穗,而且恶语伤人。为了挽救他,郭春海对他进行了耐心的帮助,并提醒他正视和赵玉昌的关系,早些回到自己的队伍中来。这时,刘元禄怀着惧怕的心情,找到赵玉昌要与他一刀两断。但是刘元禄在富农分子赵玉昌的威胁、诱惑下,已经不能自拔。为了阻止农业社的发展,赵玉昌又献策对王连生栽赃,借以打击郭春海,企图夺得农业社的领导权。然而,事态的发展,并没如其所望,刘元禄给王连生栽赃之事,被一个艰难地摆脱着旧思想束缚的老农郭守成给揭发了。执迷不悟的刘元禄最后被撤了职。企图跑到县里一走了之的赵玉昌也被人民政府逮捕法办了。。柳生一族贼心不死,沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子,但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店,一名叫松女子跑来寻求帮助,拜一刀(若山富三郎饰)手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏(浜木锦子饰)索人,拜一刀拒绝,并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服,反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀(滨村纯饰)因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃(山形勋饰)。 另一方面,得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子,父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……。