因为偶然的机缘,懵懵懂懂的富家子弟车大雄(李胜基 饰)解救了被封印在三神庙一幅画中超过五百年的九尾狐(申敏儿 饰)。这一人一妖的命运从此联系在一起。九尾狐随大雄来到首尔,现代文明让这个神话中的妖怪闹出不少笑话,她聪明非常,极端爱吃肉,为散漫鬼马的大雄生活中增添许多乐趣。随着时光的流逝,他们打打闹闹,竟渐渐也萌生了感情。大雄拥有九尾狐的狐狸珠,这颗珠子吸收100天人气后,会使九尾狐变成人类,然而这却会牺牲大雄的性命。
在这个物欲横流、冷酷冰冷的现代社会中,他们神话般的缘分最终将会如何?。1975年11月2日,意大利著名导演帕索里尼的尸体在罗马近郊奥斯蒂海滩被发现,死前明显受到过暴力攻击。在此之前他刚刚完成那部常被评为世界十大禁片之首的《索多玛的120天》。由于凶手被传闻是一名17岁的男妓,这个悲剧被染上香艳色彩,也有人猜测这位意见领袖的死亡完全是政治阴谋,而事情真相至今仍是个谜。
影片择取的正是帕索里尼(威廉·达福 Willem Dafoe)被害前的最后一天。导演平静安宁的和心爱的母亲、前男友、还有《索多玛120天》的女演员用餐,与亲密的朋友聚会并分享最近的电影构思,然后驾着车穿梭在男妓聚集区搜寻一夜风流的目标。费拉拉将帕索里尼被害前正在创作下一部作品——一部充斥着大量性爱描写、探讨宇宙与真理的影片手稿,大胆的用自己的方式表现了出来,与纪实部分一起完成了颠覆性的叙事。。