仁宗年间,杨六郎延昭率领宋军与辽军大战。主帅庞龙妒忌杨家将之功名,用计拖延援兵,导致六郎战死辽境。幸而杨宗保得庞烈之助逃回天波府。杨文广悲痛祖父遭陷害,行刺庞龙未果,险被擒获,得卫灵儿之助逃离现场。孰料卫灵儿意外杀害宫中传旨太监,庞太师于是追究杨文广,欲定其死罪。王丞相在宋仁宗面前力保杨家,举荐开封府包拯审理此案。在包拯追查之下,杨文广行刺庞龙一案,繁衍出庞氏父子奸计陷害杨家,致使六郎战死沙场一案。杨宗保与庞龙当面对质,欲找来庞烈证明庞龙之奸计。展昭原已找到庞烈,无奈庞太师以要庞烈回报知遇之恩为由,阻止其上开封府,于是庞烈自刎以表其义。虽然失去最有利的人证,包拯最后仍借公孙策之妙计铡死庞龙……。黑风山上兰若寺内生活着众妖,禾山狼傲作为黑风山的统治者,为了让自己的法术更上一层便选择了闭关修炼,却不曾想兔精被湘莲胡姬杀害,兔精的女儿小青、若怜被湘莲胡姬拿去了生命精元后,湘莲胡姬又将她们控制在自己的手里。禾山狼傲一心想要修炼,并不知晓黑风山已渐渐被湘莲胡姬给控制,湘莲胡姬收了众妖的生命精元,并威胁众小妖帮她寻找人类的生命精元。萧芊作为小妖里最长者,一直尽全力守护着小妖们,她利用琴声吸引着进京赶考的书生们,林灿晟的出现让她第一次觉得是时候用林灿晟的生命精元换取自己的生命精元,在与其相处的过程中,林灿晟渐渐融入了众妖们,并和众妖们成为了好朋友……。