生长于内蒙古大草原的年轻摔跤手——娜仁(赵柯 饰),应邀前往日本表演摔跤。临行前,金月婆婆(斯琴高娃 饰)托她寻找离别十多年的孙子赤那思(陈伟霆 饰)。
摔跤会主持人波士,永远戴着小丑面具,表现狂妄自大。摔跤会中,娜仁结识了被丈夫一度离弃的真和子(渡边奈绪子 饰),以及来自香港,与父亲冲突而离家出走的月月(李菲儿 饰)。波士诱使她们答应组队应战另一支凶猛的女子自由摔跤队。娜仁找到今月婆婆的孙子,他改名成若男,从事足疗按摩。出乎意料,若男拒绝一起回大草原的请求。波士和经纪人小百合利欲熏心,在娜仁事先不知的情形下,临时将比赛改为泥浆摔跤。娜仁忍辱参赛。随后发现波士的真实身份正是温纯的若男,也即五年前被迫退出相扑界的赤那思。愤恨之余,娜仁决心以爱唤醒童年伙伴的良知,找回迷失的自我。
终于,赤那思与娜仁携手回到大草原,重披搏克服,继承蒙古族悠久的摔跤文化……。美院毕业的明亮,因养母病重放弃了深造机会,替母亲承担起了“红石榴”餐厅。他解决着一系列问题,还将餐厅打造成了品质餐厅。在此过程中,明亮不但实现了自我成长,也为艺术发展积蓄着力量。期间,明亮重逢了独立飒爽的童年挚友古丽娜尔。两人彼此治愈、相互成长,终成为恋人、默契的同路人。。西佳敬(北野武饰)是一名警察,几年前儿子不幸死去,现在妻子(岸本加世子饰)患白血病已到晚期。好意让他去探望妻子的搭档堀部(大杉涟饰),则在任务中严重受伤,导致下半身瘫痪,与轮椅为伴。后来西在一次逮捕行动中处理失当,又导致后辈田中(芦川诚饰)丧生。引咎辞职的他,想着供养田中的寡妻(大家由佑子饰),接近并安慰老友堀部,黑社会紧追着他索讨利息,这一切都令西感到不堪重负。他决定铤而走险,做件冒险的事情,将一切做个了结。最后,西陪妻子做一次没有归途的旅行。。