平型关战役后,八路军第115师的一部2000余人,在聂荣臻率领下展开游击战争。1937年11月,建立了以五台山为中心的晋察冀军区,创建了第一个敌后抗日根据地。接着,日军组织两万多人进行扫荡,八路军迎头反击,歼敌2000多人,粉碎了敌人第一次围攻,收复了晋东北12个县,冀西20个县,察东4个县。后遵照中央指示,于1938年1月10日在阜平召开晋察冀边区军政民代表大会,选举了晋察冀边区临时行政委员会,作为边区政权的最高领导机构。以后,随着游击战争的进行,晋察冀边区进一步扩大;西起同蒲路,东至渤海;北起张家口、多伦、宁城、锦州一线,南至正太、德石路。包括山西、河北、察哈尔、热河、辽宁等五省之各一部,面积40万平方公里,人口2500万,县治108个,成为华北敌后最大的抗日根据地。由于地处华北敌人的心脏地带,战略地位十分重要。在八年抗战中,根据地军民与日伪军作战3.2万次,毙伤日伪军35万余人。。忠彦和未婚妻启子在山路上迷路,偶然跟着一只突然出现的猫,来到了一间废弃的房屋。然而,启子突然发起高烧,在幻觉中看见变成怪猫的老妇人而痛苦不堪。那座废弃的房屋,正是曾经发生过恐怖事件的代官宅邸旧址。 一百年前,村长南条新兵卫为了替因苛捐杂税而饱受折磨的农民们申诉,将他们的请求转达给代官鬼泽形部,希望进行田地的重新测量。然而,形部却垂涎新兵卫的女儿秋野,视新兵卫为眼中钉,最终在玉之池残忍地杀害了他。 与此同时,秋野因怪猫玉的异常哭声以及南条家突发的大火,察觉到父亲可能出了事,便试图逃亡。然而,她被形部等人追赶至绝境,不得已以匕首刺喉自尽。 形部的弟弟五郎太则痴迷于医生玄斋的女儿小笹,但小笹心中深爱着新兵卫的儿子八千丸。当从京都归来的八千丸站在已化为废墟的自家门前时,他在怪猫玉的脚下发现了刻有代官家徽的印笼。八千丸怒火中烧,闯入代官宅邸想要报仇,却不敌对方...。李成桂(千浩振饰)为了正式的投身政治启程去往开京,李芳远(刘亚仁饰)也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族,无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦(崔钟元饰)将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会,在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生(安吉强饰)为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密,向李仁谦低下了头,李芳远目击到了这一幕。