故事发生在1930年的英格兰,厄休拉和珍妮特是一对相依为命的姐妹,在这个偏远寂静的小镇上,两人过着寂寞但不失宁静的生活。一日,一个名叫安德拉的男孩被冲上了海滩,厄休拉和珍妮特发现了昏迷不醒的他并将他带回了家。
安德拉是一名优秀的小提琴手,在两姐妹的精心照顾下,他逐渐的恢复了健康。安德拉的英俊和开朗为两姐妹一成不变的生活带来了久违的快乐,但在这个民风保守的小镇上,关于安德拉的风言风语从未停息。与此同时,厄休拉震惊的发现某种久违的情感在内心里慢慢复苏,这从未经历过的情感让她感到不知所措。。影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难,但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛,村民认为他是吉卜赛人,会给村子带来不祥,以各种方式折磨他。他曾被埋在土里,只有脑袋露在外面,乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的牢固链环中彼此吞噬。当他躺在铁轨上,让火车从自己身上呼啸而过,他体会到的只有饱受凌辱却依然幸存的快乐。影片在黑白光影下呈现出绝美的视觉质感,一出战争浮生录在魔幻的视角下就此展开。。