昭和三年(1928年),大石久子(高峰秀子 饰)到小豆岛小学的分校执教。骑着新型自行车穿着西装的大石老师给这个贫困的村落带来了新鲜的气息,分校的12个学生也对她颇具好感。某天大石掉进孩子们挖的坑,扭伤脚腕。休养期间12个孩子走上8里路来看望老师。
大石因伤转回总校任教,适逢军国主义盛行期间,大石的怀疑态度令其遭到同事的鄙视。随着战争的进行,已经转到总校读书的12个孩子中有的加入军队。大石对军国教育的质疑不断加深,最终选择辞职,回家相夫教子。
战后大石老师回到分校,望着教室里陌生而纯真的面孔,想起当年12个孩子不同的遭遇,终于流下了眼泪……。克瑞里尼克(Koralinik)是一个忠诚的欧洲特工。他坚定不移的相信着特工的宗旨,并且相信着欧洲人民需要他。八年的隐居生活,他每日严格要求自己,生活朴素,尽量不与外界有任何关联,但是他始终没有收到“任务”信息,这也让他陷入了无尽的孤独中,他甚至自己给自己的电话机留言,因为那是一台没有人与他联系的电话机。
直到有一天他遇到了罗莎(Rosa),就在他与罗莎约会的夜晚,他终于收到了等待了八年的“任务”信息,于是非本意的,他带着罗莎开始了一次荒唐的“任务”旅行。当经历一系列意外之后他终于来到了第一个任务的地点,却发现暗杀目标是当年和他一起的杀手之一,这时,他才得知他们这八年来没有人接到过任务。。