美国南北战争的时期,北卡罗来纳州的乡村,一位单身母亲莎拉伯斯·埃利斯(克里斯蒂娜·里奇Christina Ricci 饰),丈夫约翰(布伦·福斯特Bren Foster 饰)离开了她,她只能独自抚养照顾7岁的女儿梅乐蒂(加布里埃尔·波帕Gabrielle Popa 饰),并在战乱的废墟中打理着自家的农场。他们这里,是处于北方和南方之间的交战地带,战争和战争所导致的疫病横行,很多年轻的人死于战乱和传染病。 战乱中,严重受伤的北方士兵路易(杰森·杰德里克Jason Gedrick 饰)逃亡进埃利斯的农场,莎拉收留了他,帮助恢复健康。同时,路易也给予了莎拉很多帮助,完成了她的丈夫约翰所没能做到的工作。很快,他们就发展了友谊,最终他们之间的爱能不能经受住战争的残酷 ······。在天地之间,数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲,侵蚀人类世界,而在这动荡的环境中,部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中,画皮师以其神奇的画笔能力著称,能够化腐朽为神奇,重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭(蔡俊涛饰)及其徒弟穆一骞(芮伟航饰)。他们游历四方,行医救人,却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门,方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚(尹玲饰),并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言(赵威霖饰)。随着案件的深入,方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来,背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战,也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。。未来世界,水资源短缺引发了连绵的战争。人们相互厮杀,争夺有限的资源,地球变成了血腥十足的杀戮死战场。面容恐怖的不死乔在戈壁山谷建立了难以撼动的强大武装王国,他手下的战郎驾驶装备尖端武器的战车四下抢掠,杀伐无度,甚至将自己的孩子打造成战争机器。在最近一次行动中,不死乔的得力战将费罗莎带着生育者们叛逃,这令不死乔恼羞成怒,发誓要追回生育者。经历了激烈的追逐战和摧毁力极强的沙尘暴,费罗莎和作为血主的麦克斯被迫上路,而身后不仅有不死乔的追兵,还有汽油镇、子弹农场的重兵追逐。末世战争,全面爆发……。