昭和6年,日本冈山县鬼首村,一名自称恩田几三的男子来到村中,推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家,仁礼家在战后专营葡萄酒业,风头正劲,而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族,由良家接受恩田的推荐,进军圣诞树加工业,结果却被骗得血本无归。
自幼移居神户的青池源治郎回到村中,揭穿恩田的骗局,随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官(若山富三郎 饰)始终认为此案存有疑点,昭和27年,他从东京请来名侦探金田一耕助(石坂浩二 饰)调查。此时距惨案已有20年,各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子(高橋洋子 饰)和仁礼家的文子(永野裕紀子 饰)同时爱上了源志郎的儿子歌名雄(北公次 饰)。但在某个夜晚,泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系,其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……。卖猪肉的女孩金兰,无意中救下了军阀周士钊,爱上了他的副官胡凯。刺客阮应被金兰用猪棒骨打在头上,失去了记忆。金兰谎称阮应是自己的表哥,把阮应带回家。金兰几次想要杀阮应不成,每次都是自己受伤。在照顾金兰的过程中,阮应爱上了金兰。可惜金兰一心在胡凯身上,而阮应身边,也出现了周小惠。何一娜设计绑架了众人,阮应身份曝光。在阮应金兰等人的协助下,胡凯终于及时赶到,救出大家。经过一番生死,阮应选择留在金兰身边。。