明末,武将叶海为侦查武林败类,某神秘人物与幼子小虎相依为命,封刀退隐在南粤地界。一日父子二人正在海边,突有一江湖浪人杜大山寻至报仇。叶海在杜大山百般挑战之下,无奈应战,但终于败落,刎剑自尽。小虎见父亲身亡悲愤不已,纠缠着杜大山要与他拼命。 杜大山见小虎举目无亲甚为可怜,只好带着他去闯荡江湖……。热心仗义的陈利路见不平上前相助,却意外被人打死,帝爷公见他本性良善,收为麾下大将。陈利不愿见自己曝尸荒野,便许愿若有人将他尸体妥善埋葬,将助其完成心愿。秋华生下永顺不久后被人害死,害她的人怕她回来复仇,狠心将她的眼睛和嘴巴缝上后作法下葬,使得秋华死了七年都无法申冤。永顺失怙被后母秀鸾虐待,甚为思念母亲秋华,看见陈利曝尸荒野,心生同情便顺手将其埋葬,陈利因此帮助永顺放出秋华的怨灵,秋华积聚多年的怨气,被陈利释放出来便开始大闹村子,成了赫赫有名、面貌丑陋至极的无面妈。。男孩乔乔(里克·伦斯 Rick Lens 饰)的童年是灰色的,母亲不在身边,对其思念至极的乔乔只能每天通过电话听一听她亲切的声音。乔乔的父亲是个粗暴的男人,他不仅无法给予乔乔他所渴望的父爱,还因为一些生活中的小事对儿子肆意打骂。
一次偶然中,乔乔在树下拾得了一只从窝里跌落的雏鸟,在雏鸟的身上,乔乔看到了自己的影子。爱心和责任感让乔乔将雏鸟视为自己的孩子,无微不至地照顾着它,保护着它,对于儿子的举动,乔乔的父亲大为火光,无奈之下,乔乔只得将雏鸟藏在床下。之后,乔乔结识了名为彦瑟(苏珊·拉德尔 Susan Radder 饰)的女孩,就这样,雏鸟有了自己的“妈妈”。。