大唐洛阳不夜城下,有猫妖之灵,夜夜巡游,窃人皮囊,邀人共舞,与人共情。舞坊里,贵公子再遇少时梦中情人,他所迷醉的,是那熟悉的皮囊,还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心?义庄里,黑猫断尾,求来昔日恩人的重生,她等到的,是一生所爱,还是欲望与背叛交织的漩涡?沟渠里,小鼠精爱上了小猫妖,他憧憬的,是奔向幸福的自毁,还是一曲改写命运的恋歌?一座城,三只猫,缱绻千情万欲……。海辺の理髪店に若い男が訪れる。「髪型はお任せします」という客のオーダーに老店主は嬉しそうに調髪に取り掛かり、問わず語りにこれまでの自分の人生を語り出した。祖父が始めた床屋を10才から手伝い、初めて任された仕事は出兵する常連客をバリカンで丸刈りしたことだった。昭和30年代には順調だった店が傾き酒におぼれ、最初の妻に暴力をふるって離婚されたことも。そんな取り留めのない話をしながら、店主は見事な手さばきで調髪を続ける。ところが「人を殺めたことがある」と、突然彼は若い男に告白する…。。