故事开始于1964年,詹姆斯(艾米·汉莫 Armie Hammer 饰)是一名艺术评论家,一天,他来到了著名艺术家贾科梅蒂(杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰)正在巴黎进行的个人展览,让詹姆斯没有想到的是,自己竟然有幸遇到了贾科梅蒂本人,不仅如此,贾科梅蒂还要请他前往自己的画室,做他的模特。 就这样,詹姆斯开始了和这位传奇艺术家的零距离接触。在拥挤而又狭窄的画室里,詹姆斯亲眼目睹了过人的天赋带给贾科梅蒂的预约以及痛苦。在画詹姆斯的肖像画时,贾科梅蒂反复撕毁了自己已经完成的画作,创作似乎陷入了瓶颈之中,最终,他能否如期完成肖像画呢?。黑道人物朝比奈武夫(三島由紀夫 饰)是家族的二代头目,当年其父被对手相良组杀害,武夫为复仇而刺杀相良组组长雄作(根上淳 饰)。然刺杀失败,他也锒铛入狱。三年左右时间转眼即逝,武夫出狱在即。相良对当年之事怀恨在心,接连派出杀手袭击武夫。凭借运气和警觉,武夫一一化险为夷,却只能窝在自己的根据地——某电影院中暂避风头。
在此期间,他结识了影院新来的检票员,美丽的少女小泉芳江(若尾文子 饰)。虽然兄长(川崎敬三 饰)极力阻挠,芳江还是义无反顾爱上了这个刀口舔血的黑道男子。两人去游乐园游玩之时,偶然遇见了相良的幼女美雪。武夫将其诱拐作为要挟,经过大头目云取大三郎的斡旋,朝比奈一家终于和相良组和解。只是黑道世界,怨怨相报,从没有尽头……。