十二年前,博比的父亲在泥塘竞速比赛中死于意外事故。十二年后,博比因打工与当时的机械师卢卡斯熟识。在他的帮助下,博比也踏上了赛车之路。。农村小伙小干带着对已故母亲的遗憾和期盼,只身来到北京寻找从未谋面的父亲。凭着高超的手艺,很快就在潘家园站稳了脚跟并认识了阿伟、天褔、天成、艾倩、艾小花、菜鸟、赵思思、李古商、孙鉴真等同样喜欢和从事这一行业的人。机缘巧合下认识了自己的亲舅舅,并得知了他父母当年的一些爱恨情仇。在一次电影拍摄中结识了演员艾倩,两人一见钟情。由于李天福从中作梗婚事遭到了艾母的反对。为了讨好艾母,小干开了一家手工艺品店。在赵思思、阿伟、导演王文捷和演员谢远的包装下,他被打造成了明星手工艺人。通过舅舅和艾小花的努力,艾母同意了他和艾倩的婚事。小干利用父亲留下来的一块残缺玉佩,找到了父亲的线索,但父亲已逝。然而却得知了一个让大家吃惊的消息,原来一直跟他做对的李天福还有李天成是他同父异母的亲弟弟,后来兄弟三人相认,并且各自拿出自己的那块残玉,合而为一。三十年代的上海鱼龙混杂,在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚为了夺回做了歌女的心上人小珠,带领一班兄弟闯荡,打出了自己的名号。这时爱国运动正如火如荼,小刀会骆子兴等人诛杀汉奸不遗余力,日本人多方渗透拉拢,上海公董局总办魏廷炎与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠,拜入魏廷炎门下,为其担任先锋四处拼杀,终于做大,抱得小珠志满意得。与此同时,小刀会骆子兴等将暗杀目标锁定为和日本人勾结的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜与骆子兴偶然结识后对其一见钟情,希望能够加入小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎利用小珠而与其翻脸,骆、黄两路人马为国仇家恨誓取魏廷炎性命……。