1950年代,娜塔莎在苏联一家秘密的研究所内经营食堂,这里汇集了研究所的员工、科学家和外国访客。 娜塔莎的世界很小,她白天在食堂干活,晚上和年轻同事奥利亚一起喝酒,倾诉对浪漫的渴求和对未来的幻想。 在一次聚会之夜,娜塔莎与来访的法国科学家卢克·比格变得亲密起来。 第二天,当克格勃的弗拉基米尔·阿奇波将军对她进行讯问时,她的生活发生了戏剧性的转变。。40年代逃荒到辽西山区的姑娘棉桃,不幸落入土匪刘八爷手中,棉桃逃跑的路上,被追逼无奈跳入河谷,铁匠水印发现后将她救回家中。四方游走的货郎与棉桃相遇,两人一见钟情,但为感谢水印的救命之恩,棉桃嫁给了水印。货郎伤心而去。刘八爷发现了棉桃,将她抓回关人刘府内。棉桃不从,将刘八爷刺伤,紧急时刻货郎救出棉桃,两人逃跑路上货郎被土匪击中,他向棉桃倾诉了心中的爱慕后离开了人世。。