赵国宫女云杉李代桃僵,以公主身份嫁到梁国,窃取梁国机密刺杀梁皇。事成之后真公主赵菱蓉过河拆桥杀了云杉,死里逃生的云杉回到家中,却发现家人已全部被灭了口,于是云杉改头换面化名曼珠重新入宫。用美貌同时勾引了太子与驸马。。清末民初,国内军阀拥兵自立,群雄割据。在众多势力中以广东军阀雷洪最差,钩结外国势力,出卖中国情报。国内义士无不想杀之而后快。上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪。神庙刺杀雷洪失败,蒙脸的又廷遇见青梅竹马的秀慧 ( 雷洪的妾待)。又廷和义父两人受伤败走。为了义父的药费,又廷迫于无奈,参加雷大帅的地下拳赛。与此同时,郭天派迷踪拳高手唐傲参予赛事,目的刺杀雷洪,可惜都失败而逃。 日本皇军代表山本一郎到达,雷洪全府上下迎接。但原来山本到中国的目的是要接管雷洪的一切,甚至他的妻妾。雷洪得知怒不可遏。雷洪在晚宴于秀慧的饭菜下迷药,秀慧歇斯底里的杀了山本,雷洪成功借刀杀人。却预料不到秀慧居然从山本的文件中撕了一部份离开雷宅。 秀慧跑到码头见又廷。她把文件交给又廷时被徐达从远处开枪击毙。雷洪取秀慧尸首举行正规丧礼,邀郭天等人出席,想把他们一网打尽。丧礼当晚,雷洪本胸有成竹...。利用假日,医科大学女教授于胜男来到光华救济会为穷人们看病问诊,巡捕房探长钟朗来此探望胜男,结识了当年曾帮过胜男的救济会负责人佟叔叔。钟朗也借此机会为胜男引荐了对她父母一案内情有深入了解的人。因叛国罪羁押在法国人监狱中的端木岩闪烁其词,令前来问询的女儿胜男颇为懊恼。与此同时,和钟慧相识的难民苏老伯被人杀害,由此牵连出一个连续难民杀害事件。胜男从尸体中检验出神秘毒素,谁知却将灾祸引到了自己身上。钟朗及其搭档韩非介入调查,而线索竟和端木岩联系在一起。
一起隐藏着战争阴谋的黑幕慢慢浮现,钟朗他们面临前所未有的险恶对手……。