韩东洙(李东健 饰)和朴启泰(金圣洙 饰)都是从小就失去了父母的孤儿,两人住进了同一家孤儿院,一同玩耍,一同长大,彼此之间结下了坚实的友谊。韩东洙生病了,朴启泰为了救他依然捐出了自己的一个肾脏,此事件后,患难与共的两人更是产生了深深的羁绊。
某日,韩东洙和朴启泰的身边出现了一位名为知秀(金荷娜 饰)少女,三人很快就熟络了起来,两个血气方刚的少年发誓要永远在一起,保护知秀。知秀的乐器掉进了河里,韩东洙义无反顾的跳入水中帮知秀寻找乐器,却再也没有浮出水面,知秀和朴启泰悲伤的认为韩东洙已经死了。然而,一对日本夫妇救了韩东洙一命,并将他收为养子带回日本。。在北京城乡结合部的小院里,侯东(侯军 饰)与妻子文文(李明益 饰)养了一只名叫“贲儿头”的藏獒,日子过得十分惬意。时间不长,这片儿赶上旧城改造,小俩口分上了楼房,根据城市管理规定,居民区严禁饲养大型猛犬。他们带“贲儿头”搬进新居不久,麻烦事接二连三找上门来,刚开始是邻居举报,后来又是居委会上门做工作,最后连派出所也找来了,限他们在规定的时间送走。夫妻俩准备将“贲儿头”暂养在亲戚朋友家,不料“贲儿头”在别人家闹起了绝食,无奈的侯东只好把“贲儿头”重新带回了家。由于限时快到了,侯东一次次把“贲儿头”带到野外放生,但它一次次返回主人家。当“贲儿头”终于明白主人想遗弃它时,它选择了诀别......。