鲁本和卡洛斯是狱中同窗。当鲁本还在努力摸清监狱生活中的条条框框之际,卡洛斯先是成为了他的领路人,而后终成为了他的情人。两人在狱中对彼此产生了难以名状的情感,然而在他们获遭释放后,问题也随之涌现⋯⋯。在这个出生就被否定的小镇里,希望也许仍然存在。明是一名跨性别,她因为自己的身份与家人和家乡断绝联系。 为了赚取性别重置手术的费用,她参加 Waacking 舞蹈比赛,但计划并不顺利。 有天,明接到父亲去世的电话,得知父亲留下了一份遗嘱,如果她在父亲第49次纪念仪式上表演鼓舞,他将把遗产留给她。 无奈之下,明按照父亲的遗愿回到家乡演出。。