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26 年前
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任浩铭是东欧某国的华人特工，一直与神秘人S进行着暗中争斗。阮清恬是任浩铭最亲近的女友，为了保护她的安全，任浩铭不得已将阮清恬带回任家别墅软禁。阮清恬在国内与任青青、邵辉等人相识，不知不觉陷入危险。邵辉从手下处得知任浩铭隐藏的真实身份，担心自己被任浩铭查到，于是决定绑架阮清恬来自保。在任青青的帮助下，邵辉成功在国外将阮清恬绑走，并以此来威胁任浩铭。幸亏任浩铭及时发现邵辉就是神秘人S，千钧一发之际救出了阮清恬。邵辉被当场灭口，神秘人S背后的线索又一次中断。为了找出最后的真相，特工总裁携手辣妹娇妻，再度踏上新的征程。。在汽车人基地被消灭后，汽车人成员分散全美各地。烟幕则找到了奄奄一息的擎天柱，并在他交代下从霸天虎战舰夺回索拉斯大槌。此时，震荡波在赛伯坦偶然遇见正在搜集残局的霸天虎，之后返回队伍，也同时带来了掠兽金刚准备向汽车人大开杀戒。在偶然让被捕的千斤顶欲擒故纵的情况下，掠兽金刚首领巨狰狞在攻击过程中遭已经重新集结的汽车人猛烈反击。 在雷霆技师首领通天晓出现后，汽车人开始集结并反击。擎天柱在将领袖位置交给烟幕时，烟幕认为自己资格不够，而擎天柱同时火种熄灭。 在黑山遭到汽车人攻击时，突然被用索拉斯大槌再次复生强化的擎天柱出现帮助汽车人，而黑山也被美军击毁，霸天虎全数撤退。。
