在汽车影院行将关张之际,老板瑟西老头怀着对威尔斯等电影前辈天才的敬意,要奉献给恐怖片影迷们一个难忘的电影之夜,于是多部恐怖片连番上演:《巨型精子》讲述一个少精单身汉使用了可以令精子强壮的新药,导致他的精子居然成长为楼房般巨大的怪兽,在纽约城内肆意破坏;《少年熊人》讲述对女友冷淡的少年瑞奇(布伦特·柯里根 Brent Corrigan 饰),偶然与几个黑衣青年相遇,而因为他们,瑞奇变成了恐怖的同性恋熊人;《弗兰肯斯坦的日记》讲述希特勒从弗兰肯斯坦的后人手中夺走了复活死人的笔记,遂亲手造出了犹太形象的活死人……正当银幕上放映电影时,看电影的人们遭遇了僵尸的袭击……。从表面上来看,美夕(长沢美树 配音)是一个普通的少女,但她还有着第二重身份——东方吸血鬼。但是,作为一个吸血鬼,美夕的猎物并不是人类,正相反,她的任务是解救被“魔神”侵蚀的人类,不惜一切手段,甚至是将人类送入地狱。“魔神”,是善于控制人类心智的一种魔物,它们潜伏在人类的内心深处,待到最恰当的时机突然爆发,而这种爆发,对于人来来说,往往都意味着死亡。美夕正是用吸血的方式,将魔神驱逐出人类的身体再加以消灭。同时,作为美夕一直的敌人,冷羽(绪方美惠 配音)一直在其后紧追不舍。
在战斗的进程中,美夕渐渐发现,魔神并不是真正的敌人,真正的敌人是躲在魔神背后的操纵者,只有消灭了操纵者,才能够使人类获得永恒的救赎。而当操纵者的真面目出现在美夕面前时,美夕受到了极大的震撼。。迈克尔·法拉第(杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰)是一名乔治华盛顿大学的历史系教授,单独抚养着9岁的儿子,他的妻子原是FBI探员,前不久死于一次执勤。最近,迈克尔家街对面搬来了一户新人家,奥利弗(蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰)和雪柔(琼·库萨克 Joan Cusack 饰)以及他们的儿子布雷迪。然而不知是由于正在讲授恐怖组织一课的职业惯性还是第六感作祟,迈克尔总是对这户新邻居心存怀疑,当然,周围没有一个人相信他的荒谬推理。迈克尔开始对奥利弗一家明察暗访,渐渐发现了原来奥利弗一直在用假身份生活,家族史也颇有疑点,但是奥利弗和雪柔的警惕始终让迈克尔的调查寸步难行。直到一天,迈克尔的女友无意在奥利弗的车后发现了一只可疑的包裹,然而就在他们还来不及弄清楚事情原委的时候,谋杀已经笼罩了这座城市……。