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15 年前
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莫斯科大学的学生Dima（吉里格力·多布金 Grigoriy Dobrygin 饰）的梦想就是拥有一辆好车，然后和漂亮的女同学Nastya（叶卡捷琳 娜·维柯娃 Ekaterina Vilkova 饰）约会。生日那天，他收到了父亲的生日礼物—一辆老牌的“Volga21”。偶然的机会下，他发现这是一辆会飞的车子。他的生活从此不再平静，依靠这辆会飞的车子，他赚到了前所未有多的钱。他在拥堵的莫斯科城上空盘旋。
但好景不长，灾难从天而降，Dima不得不肩负起重担。从此，莫斯科上空出现了“黑色闪电”，一位随时向市民伸出援手的无所畏惧的英雄......。二十世纪五十年代的美国，电视编剧Alfred Miller因为支持共产主义而上了黑名单，不能公开发表作品，于是找到了他的老朋友Howard Prince（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）让他用Howard的名字发表作品，并给他百分之十的佣金。于是Howard从一个生活拮据的餐厅收银员摇身一变成著名的电视剧编剧，他还找到了其他同样被列入黑名单的作家，当“出头人”。Howard还认识了电视台的一名女工作人员Florence Barrett（Andrea Marcovicci 饰），Florence十分欣赏Howard的才华，两人坠入爱河。演员Hecky Brown也是黑名单上的一个演员，他被要求去查出Howard的政治背景，但一无所获。后来，Florence因为她的共产主义主张辞职了，而Hecky也因为共产主义背景而不能继续其演员生涯跳楼自杀。目睹了Hecky葬礼的Howard感触颇多，于是当Howard接受委员会审查时，他与调查委员会展开了周旋.......。
