淳朴善良的昆仑族人饱受朝廷的欺压,终于忍无可忍起义进军长安,无奈寡不敌众最终落败,昆仑族少年摩勒(周初明 饰)因此流落中原,过着颠沛流离的生活。摩勒体格健壮,天资聪慧,是难得一见的习武奇才,因此格外受到无观道长(郑国平 饰)的赏识。
无观道长告诉摩勒,他的生母是已故的长宁公主,而杀害她的,是名叫史思明(李凌杰 饰)的男子。满腔热血的摩勒发誓要为母亲报仇,于是动身前往洛阳。一路上相伴的,是名叫张颖(郭淑贤 饰)和红绡(李月仪 饰)的两位美人,三人之间牵扯出了一段剪不断理还乱的情缘。一次偶然中,摩勒成为了史思明宠妃的救命恩人,这令他的复仇大计找到了突破口。。明治政府建立二十余年,新时代虽已来临,却似乎与人们心中——尤其是维新志士心中的那个理想国度相差甚远。国家仍处在大时代的动荡惶恐之中,战争的阴影仍笼罩在日本的上空。
当年的浪漫剑客如今纷纷尘埃落定:弥彦成长为正直善良的剑客;左之助也少却了青春孟浪,变得沧桑;剑心的儿子剑路同样拜入比古清十郎的门下,誓要成为绝世高手,却与父亲分外隔膜;剑心接受政府的任务赶赴大陆战场,为了赎回前半生的罪过而疲于奔命,逆刃刀从此封存,家中只留下病弱的阿薰苦苦等待。
这不再是关于明治剑客的浪漫谭,这是一个英雄迟暮的哀婉诗篇……。北宋宣和年间,嵩山寺武僧接到圣上诏书,被邀请参加西京蹴鞠球会。球场上,众武僧在最危险时刻,不仅揭穿了林英杰一伙利用蹴鞠球会刺杀皇帝宋徽宗,还依靠正义的力量铲除了叛贼,保护了皇帝和黎民百姓的安危。。