菜穗(花泽香菜配音)是一名普通的高中二年级女生,过着波澜不惊的平淡生活。一天,菜穗收到了一封神秘的信件,寄件人竟然是10年后的自己,10年后的菜穗声称自己的生命中发生了无法挽回的巨大遗憾,为了弥补这个遗憾所以才寄出了这封穿越了时空的信件。 刚开始,菜穗只是将这封信当成是一个恶作剧,但第二天,信中所提及的那个叫做成濑翔(山下诚一郎配音)的男生竟然真的转学到了菜穗的班上,按照信里所说,菜穗将会喜欢上翔,而翔则会在17岁那年的冬天死于非命。菜穗该怎样做才能够避免这一悲剧的发生呢?。恩里克(费雷•马丁内兹 饰)和伊格莱西奥(弗朗西斯科•拜奥拉 饰)是教会学校的同学,更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥,但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。
成年后的恩里克已是一名大有前途的导演。一天,伊格莱西奥带着名为《旅途》的剧本找到了恩里克,希望自己能出演男主角。剧本描写的就是他们的成长经历加上想象的成年经历,恩里克对剧本十分感兴趣,但却不同意由伊格莱西奥出演。
当恩里克来到伊格莱西奥的家乡时,秘密一幕幕揭开……。昭和初期的日本神户,平凡的街道居住着经营洋装成衣铺的妹尾一家四口。一家之主盛夫(水谷丰 饰)和善可亲,思想开化;信奉基督教的主妇敏子(伊藤兰 饰)心灵手巧,操持家中的一切。长子肇(吉冈龙辉 饰)穿上了母亲编织的带有英文字母的毛衣,被朋友们称为少年H,妹妹好子(花田优里音 饰)机灵顽皮,讨人喜欢。经常与外国人接触,让妹尾一家待人接物上多了一份宽容。然而随着国际局势的日趋紧张,日本普通人的生活也受到极大的影响。有的人被当作思想犯逮捕,有的因逃避兵役自绝。二战局势愈演愈烈,少年H用错愕的双眼注视着这个飞速巨变的残酷世界……
本片根据舞台设计大师妹尾河童的同名自传体小说改编。。