1948年冬,淮海战场。电话员小于(黄小雷 饰)在执行任务中救下了准备上吊的农村姑娘玉香(李秀明 饰),玉香无以为报,愿以身相许,并诉说自已无家可归的苦难遭遇。战土们非常同情这个孤苦伶仃的姑娘,便把她留在炊事班帮忙。战斗中,玉香不顾个人安危,冒着敌人的炮火往前沿阵地为战士们送水送饭。通信员小郭(刘继忠 饰)在战斗中牺牲,小于前赴后继冲上前去,用身体接通电话线,保障了我军首长对敌师指挥所强大的政治攻势,最后与敌人同归于尽。小于的牺牲另玉香悲痛万分,而战争的残酷也使她变的更加坚强,卫生员小孙(宝珣 饰)牺牲后,玉香勇敢地接过医药箱,奔向滚滚战争洪流......。牛小波出生在一个棺材世家,小时候一场荒诞的事故,他永远失去“笑容”,幸好一直生活在农村,简单的环境没让他觉得不会“笑”是一件多么严重的事情。长大后努力走出大山,离开养大他的棺材铺,到外面的世界去闯荡,却还是不得不进了殡仪馆工作。在殡仪馆中小波见证了人生百态,从一个殡仪馆杂工的视角出发,对亲情、友情、爱情重新理解,在“人生最后一站”的平台上,让小波慢慢成长。最终牛小波学会了“笑”,但是在最后一位亲人舅舅李青松离开他的那一天。。