茅山术士茅龙苦练登神秘笈,欲成为长生不老天魔,得知大弟子佑土的妻子为六阴女,便欲将其生祭、吸其鲜血。佑土为保妻子飘红性命,与师弟合力对抗师父,结果成功将他镇封。多年后,佑土,其师弟及飘红已转世,但完全丧失了前世记忆。茅龙爱徒无界为追寻六阴女下落,牵起了连串凶杀案,三人为阻止茅龙被解封后再次肆虐,遂与茅龙、无界两师徒展开激烈斗法……。内战期间,国民党反动派在全国各地大规模抓壮丁以扩充兵源。在四川龙隐乡,一幕幕由抓壮丁引发的故事接连上演———“天下第一保”王保长欺上瞒下,中饱私囊;管区征兵工作队卢队长横征暴敛,强占民女,无恶不作;流氓潘驼背为虎作伥;土老肥李老栓被迫将三儿子送去当童子军;三嫂子不得不对王保长笑脸相迎;等待出嫁的幺妹无奈之下推迟婚期;雇农姜国富被逼死荒野。
壮丁风波刚刚落下帷幕,蒋介石伪政权的“新生活运动”紧跟着粉墨登场。名目繁多的苛捐杂税逼得小镇人走投无路。到最后,疯的疯、死的死、卖田的卖田,这时远处传来解放的炮声,保公所顷刻坍塌,小镇在炮火中迎来新生。。