萨沙(林奈·穆罕默托夫 Rinal Mukhametov 饰)拥有先天性障碍,可是他的父亲(伊万·奥克洛布斯汀 Ivan Okhlobystin 饰)却拒绝承认自己的儿子和其他人有什么不一样,坚持使用正常人的教育方式来抚养萨沙。在父亲严苛的要求下,萨沙吃尽了苦头,可与此同时,他亦渐渐的学会了克服身体缺陷的方法。 虽然父亲的教育方式让萨沙收获了成功的人生,但萨沙的内心却受到了深深的伤害。成年之后,萨沙和父亲断绝了一切的联系,这一晃眼就是15年过去。如今的萨沙是一名大有名气的商业顾问,拯救过无数濒临破产的公司企业,而萨沙渐渐发现,自己正在用父亲曾经对待自己的方式去对待客户。。和前夫托尼(杰克·吉伦哈尔 Jake Gyllenhaal 饰)离婚后,苏珊(艾米·亚当斯 Amy Adams 饰)嫁给了名为霍顿(艾米·汉莫 Armie Hammer 饰)的男子,尽管两人的婚姻已经维系了十多年之久,但很显然,这段感情早已经失去了激情,疲态尽显。与此同时,霍顿公司遭遇的危机,亦让这个曾经富裕的家庭走到了濒临破产的边缘,而苏珊严重的失眠问题持续的困扰着她的生活。
某日,苏珊收到了一封意外的邮件,托尼将自己新创作尚未出版的小说《夜行动物》寄给了苏珊,他告诉苏珊,这是一本专门为她写就的小说,希望她能够读一读。在阅读小说的过程中,苏珊不断的回忆起自己和托尼自相恋到决裂的过程,在此过程中,一些肮脏而又不为人知的秘密渐渐浮出了水面。。