1931年,日本再次发动了侵华战争,而且很快便占领了中国东北辽宁、吉林、黑龙江三省。此时在华的日本武士开始在中华的土地上横行霸道,肆无忌惮的挑衅,人们每天的生活都处在水深火热之中。这一天,一名革命战士因为日本武士的追杀逃到了镇上。此时情况危机,就在革命战士做好了随时牺牲的时候,警察队长钟莫却冒着得罪日本人的风险帮住他逃脱。钟莫擅长推理,他明白自己已经彻底得罪了日本人。但是为了心中的民族大义,钟莫毅然决然的开始对抗日本武士。。波顿是一个律师,他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师,他隐约觉得这起死亡案件蹊跷,可是,就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义,部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍:久远而不知。 部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始,他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则,这是一个独立的体系,有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明,这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立,他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。 在波顿处理这个案子的时候,一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了,预感?还是诡秘,波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理,查理告诉波顿他前景不妙,将信将疑的波顿陷入了恍惚,恶梦却挥之不去,一些和梦境有关的物件在现实里出现...。