第一部结尾,博罗米尔被强兽人杀死之后,两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架,阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人,营救皮平和梅利,遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时,投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王,并派出大量的强兽人军队,准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下,帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来,并且遇到“复活”的甘道夫,在甘道夫的授意下,树精保护了两人的安全,并且带他们参加树精大会,大会上,树精们讨论对待中土大战的态度:是继续当中立者,逆来顺受,还是奋起反抗?身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进,一路上被咕噜跟踪,弗罗多依靠至尊魔戒的力量,成为了咕噜的主人,在咕噜的带领下,他们到了末日山脉的入口,黑门。就在他们准备进入之时,博罗米尔的弟弟法莫尔出现,将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机:法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。大理王子段誉性擅习文而恶习武,偏偏无意间学会几种上乘武功,包括凌波微步及六脉神剑等。他先后爱上婉清及钟灵,但发觉二人竟然是父亲段正淳的私生女。段誉欣逢丐帮帮主乔峰,并结拜为异姓兄弟。乔峰为人正气凛然,可是后来知道自己是辽人,亲生父母被汉人所杀,痛苦万分。后来乔峰又被诬为杀师、弑养父母的大罪人,被整个武林追杀,顿觉天下之大无处容身。幸得婢女阿朱视为知己相伴,并与乔峰一同寻找杀害乔峰父母的仇人。但好景不长,阿朱发觉自己竟是段正淳和情妇阮星竹所生的女儿,而段正淳却为害死乔峰父母的仇人,顿觉万念俱灰,唯有乔装成段正淳,硬接乔峰一掌死去。后来乔峰发现段正淳并非杀害父母的真凶,他只是被忌恨自己的马夫人所骗。乔峰伤痛欲绝,这时遇上阿紫,携阿紫远赴塞外,遇上大辽皇帝耶律洪基。。