春秋时期楚王暴虐,为求绝世神兵而命百余铁匠共铸之,然众铁匠失败楚王大怒并大开杀戒。风胡子无奈谏言,将避世隐居的铸剑大师欧冶子之徒干将推举给楚王。风胡子以楚内百于铁匠的性命来求干将出手,干将不得不离开妻儿,带着铸成的莫邪剑前往楚王宫,却一去不回。干将之妻莫邪携子赤隐居多年,但赤始终无法释怀父亲之死,在母亲病逝后便持干将剑踏上了为父报仇之路,在途中见到了天下百姓在楚王暴政下民不聊生的境况,领悟到舍小家为大家的情怀,决定孤身刺王,不料一系列变故却使少年的赤陷入更深的痛苦之中。经历成长的少年剑侠赤,再持神兵干将剑,杀入王城剑斩暴君。。函谷关是老子著述《道德经》的灵谷圣地,是道家文化的发祥地。
该片体现了老子既重自然和天道,也重人生与人事的思想,艺术地再现了老子在函谷关冥想后形成的以“自然无为、厚生自爱、知足知止、见素抱朴、少私寡欲、功遂身退”等为主要内容的人文传统。。